الموافقة والرفض ومعالجة طلبات مصاريف العمل للدفع.
هناك 5 حالات لطلب المصاريف:
- الطلبات المعلقة: جميع الطلبات المقدمة في حالة معلقة ولم يتم الموافقة عليها أو رفضها حتى الآن.
- تم الموافقة عليه: الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل جميع الموافقين.
- تم الرفض: الطلبات التي تم رفضها من قبل أي من الموافقين في التدفق.
- تمت الإضافة إلى كشوف المرتبات: جميع الطلبات الموافق عليها في قائمة الانتظار للدفع في جدول الرواتب المفتوح الحالي. ستظهر المصاريف على جدول الرواتب ولكن يمكن نقلها مرة أخرى إلى حالة الموافقة إذا لزم الأمر.
- التسوية: تم دفع المصاريف إما مع دورة الرواتب أو بشكل منفصل عن طريق وضع علامة كمدفوعة.
يمكن عرض كل حالة من هذه الحالات والقيام بالإجراءات اللازمة من علامة "مصاريف العمل" في وحدة الرواتب كما هو موضح أدناه.
عندما يتم تقديم طلب من قبل موظف، يمكن رؤيته تحت علامة "الطلبات المعلقة" حيث يمكنك مراجعته، إضافة تعليقات، واتخاذ إجراء للموافقة عليه أو رفض الطلب.
يمكنك أيضًا تغيير حالة الطلب أو إجراء أي تعديلات على مصاريف العمل بالنقر على أيقونة القائمة.
كمعتمد للمصاريف في سير الموافقة، يمكنك أيضًا اتخاذ إجراء على أي طلب عبر تطبيق بيزات الخاص بك على الهاتف المحمول تحت علامة "المدير".
بالنقر فوق أي من بطاقات المصاريف، يمكنك عرض المزيد من التفاصيل حيث يمكنك أيضًا التعليق ووسم الأعضاء حسب الحاجة.
ملاحظة: يمكن للموظفين الذين تم تعيينهم في أي من الأدوار التالية مراجعة وتحرير مصاريف العمل:
- مدير الخطوط - إذا كانوا جزءًا من عملية الموافقة
- مدير المصاريف
- مدير جدول الرواتب
- معالج المعاملات
- المسؤول العام
انقر هنا لمعرفة المزيد حول عمليات الموافقة.